永华配资中信建投国际助力浙江省海港集团成功发行35亿元离岸人民币绿色债券

（来源：中信建投证券投行委）

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中信建投（国际）融资有限公司（以下简称“中信建投国际”）作为承销商，于2026年1月28日，协助浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称“浙江省海港集团”或“集团”，主体评级为穆迪A1、惠誉A），在香港成功发行5年期35亿元离岸人民币高级无抵押绿色债券 (以下简称“本次发行”）。本次发行的发行人为浙江海港国际有限公司，由浙江省海港投资运营集团有限公司提供维好协议。本次发行的票面利率为2.3%，债项评级为穆迪A1、惠誉A。

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北京时间1月29日凌晨，美联储宣布将联邦基金利率区间维持在3.50%—3.75%不变，符合市场普遍预期。这是美联储自2025年9月起连续三次会议降息后首次暂停行动。上周日元债抛售引发全球金融市场动荡后，本周市场较为平稳，浙江省海港集团精准把握发行窗口，采取了有效的发行策略，成功定价35亿元离岸人民币绿色债券。这是中国港口行业首笔符合国际标准的绿色债券，标志着国内港口绿色转型进程获得国际资本市场的广泛认可。

依托穆迪和惠誉两家国际权威机构授予的“国家主权级”评级，本次发行实现峰值认购规模达发行额3倍，最终定价较初始价格指引大幅收窄55个基点，融资成本显著低于同期同评级企业水平。本次债券获得包括国家主权财富基金——中国投资有限责任公司，以及宏利保险、华安基金、联博资管、中邮资管等多家国际知名投资机构积极参与，充分展现了集团在国际资本市场的信誉与影响力。

本次发行是集团继2021 年首次在国际资本市场亮相后，再次发行境外债券，也是集团发行的首笔绿色境外债券。绿色债券的成功发行，不仅进一步拓宽了集团的国际化融资渠道，降低了综合融资成本，也为中国港口行业绿色转型提供了可复制的金融实践范例。

中信建投国际作为承销团成员首次服务浙江省海港集团进行境外债务融资，高度重视集团此次境外债发行，积极推动夯实基石单量，为此次成功发行提供了大力支持。本次债券的成功案例为中信建投国际和集团以及其他省内企业在未来的境内外资本市场各个领域的全面合作奠定了基础，再次提升了中信建投国际在境外债券市场中的地位及市场声誉。

浙江省海港投资运营集团有限公司

2015年8月，浙江省委、省政府作出全省港口一体化、协同化发展的重大决策，浙江省海港集团（以下简称“集团”）组建成立，成为国内第一家集约化运营管理全省港口资产的省属国有企业，注册资本达500亿元。集团作为全省海洋港口资源开发建设投融资的主平台，完成了省内港口的全面整合，形成了以宁波舟山港为主体，以浙东南沿海温州、台州两港和浙北环杭州湾嘉兴港等为两翼，联动发展义乌陆港和其他内河港口的“一体两翼多联”港口发展新格局。

集团旗下拥有各类企业300多家，从业人员超3万人。经营板块主要包括港口运营、航运服务、金融、开发建设等“四大板块”。截至2024年底，集团资产总额达1903亿元，净资产达1149亿元，主要经济指标均位居浙江省属国企前列。2021年，集团问鼎第四届中国质量奖。2023年，集团入选国务院国资委“创建世界一流示范企业名单”。2024年，“宁波舟山”首次跻身新华·波罗的海国际航运中心发展指数全球第8位。